Inventaire Patrimonial Stratégique
Dossier préparatoire pour des conseils en gestion de patrimoine approfondis
Profil du Client
1. Structure Familiale & Protection
2. Actifs Immobiliers
3. Actifs Financiers & Numériques
4. Situation Professionnelle
5. Passif (Dettes & Engagements)
6. Fiscalité
Confidentialité & Secret Professionnel
Les informations recueillies sont strictement confidentielles et protégées par le secret professionnel notarial. Cet audit permet d'analyser la cohérence de votre patrimoine avec vos objectifs de vie. Pour une analyse fine, veuillez joindre les justificatifs originaux lors de notre rencontre.